Если вы решили начать инвестировать в криптовалюту, то рано или поздно, начнете искать перспективные монеты на ранних этапах своего развития. И столкнетесь с большим количеством непонятных аббревиатур. Из этой статьи вы узнаете что такое IDO, IEO, ICO, INO, ITO. Чем они отличаются, какие тонкости и нюансы есть. Научу читать и разбираться в стадиях разлоков и как они влияют на цену криптовалюты.

Оглавление:

• Общие моменты про стадии венчурного инвестирования
• Что такое IDO, IEO, ICO, INO, ITO
• Где искать такие монеты и требования для инвесторов
• Все про вестинг, клифф и TGE и как эти знания помогают зарабатывать

Общие моменты про стадии венчурного инвестирования

Расскажу кратко и тезисно, так как этот процесс нужно как минимум понимать.

• Каждый новый проект на крипто рынке выпускает свои токены или коины (монеты).
  • Далее под токеном или коином я буду иметь одну и туже, какую-либо новую криптовалюту. А чем отличаются они друг от друга читайте в статье: виды криптовалют альткоины, стейблкоины, токены и коины.

• На самых первых этапах, когда у команды есть только идея, но нет продукта, им нужны деньги на создание этого продукта.
• Сегодня существует множество площадок, фондов и инструментов для сбора этих денег.
• Если не вдаваться в подробности, есть 4 фундаментальные стадии венчурного инвестирования в новые проекты:
  • pre-seed раунд: когда есть только идея, а деньги разработчики ищут по родственникам, знакомым или вкладывают свои сбережения.
  • seed раунд: уже тут деньги инвестируют крупные инвестиционные фонды и получают взамен монеты этого проекта по очень низкой цене. Простым инвесторам как мы с вами, сюда не попасть.
  • privat sale: еще один закрытый раунд продажи монет. Обычно участвуют более мелкие фонды или частные инвесторы с большим капиталом. Так же обычному инвестору сюда не попасть или очень сложно попасть.
  • public sale (публичная продажа): вот именно этот раунд является последним перед выходом монеты на биржи в свободную продажу. В этот раунд, при желании, может попасть каждый. Да, тут есть особые требования для инвесторов. И вот продажа токенов перед выходом на биржу может называться любым словом из этого списка: IDO, IEO, ICO, INO, ITO

Что такое IDO, IEO, ICO, INO, ITO:

Это алгоритм продажи монет на public sale раунде. Это последняя стадия венчурного инвестирования перед выходом криптовалюты на рынок в свободную продажу.

Что такое IDO, IEO, ICO, INO, ITO

А теперь разберем простым языком, что же это такое и чем отличается друг от друга. Так как на специализированных площадках, часто можно встретить что у какой-либо криптовалюты или проекта скоро будет IDO. А у другого проекта ICO. Хочется понимать, а в чем разница.

• ICO – самый первый и самый простой вид первичного размещения своих токенов. Фактически любая компания может провести перед выходом на биржу ICO самостоятельно.
  • Как правило, компания часть своих монет, допустим 10% продает на ICO.
  • Это уже устаревший вариант инвестирования. Он был популярен в 2017-2018 годах.
  • Считается самым рискованным, так как любой проект-однодневка может провести свое ICO, собрать деньги инвесторов и укатить на острова

• IEO – это тоже самое, что и ICO только первичное размещение монет происходит через посредника. Этот вариант намного надежнее.
  • Сегодня крупные крипто биржи или специализированные площадки, такие как DAO Maker, могут провести любому проекту IEO. Причем это удобно для всех.
  • Сама компания не занимается сбором средств и продажей токена, эти все хлопоты берет на себя биржа или специализированная площадка.
  • А у инвесторов, как мы с вами, больше доверия. Так как такие площадки проводят строгую проверку и отбор проектов. И фильтруют мошенников и аферистов.

• IDO – тоже самое, что и ICO. Только посредником выступают уже децентрализованные биржи и площадки. Это большой плюс для тех кто любит анонимность.
  • Но лично мне особой разницы между IEO и IDO нет никакой.

Выше были 3 самых главных варианта первичного размещения монет. Но сегодня уже появились десятки других аббревиатур. Пока массовыми они не стали. Так как некоторые из них применяются только к конкретным венчурным площадкам и очень узкоспециализированные.

Что такое ino, ito, sho

• ITO – вы будете смеяться, но это первичное размещение и продажа монет через твитер. Кстати уже есть такое же и через телеграмм. Кто знает, может лет через 5 только там и будем покупать криптовалюту 🙂

• SHO – это формат первичного размещения монет только на площадке DAO Maker (об этом будет ниже). Особенность SHO раунда – очень большие сроки разлоков, от 3 лет. Про это тоже поговорим ниже.

• INO – это первичное размещение не взаимозаменяемых токенов NFT. Реально – это тоже самое что IDO, только для NFT проектов.
  • Что такое NFT и как оно работает простыми словами.

• IGO – такая же продажа токенов, как и INO, только вместо NFT проектов, тут продают монеты игровых проектов. Например, сегодня крайне популярно направление Move-to-Earn (M2E), где можно заработать криптовалюту за бег. Обзор M2E читайте по ссылке.

Где искать IDO, IEO, ICO и требования для инвесторов

По поводу где искать такие начинающие проекты, и где проводят IDO и ICO. Есть несколько надежных площадок, с большим количеством проектов. Для начинающего инвестора этого выше крыши, что бы начать погружаться в мир венчурного инвестирования.

• DAO Maker – самая крупная и надежная площадка венчурных инвесторов. Огромное количество новых проектов.
• Так же часто проходят лаунчпады новых монет на крупных крипто биржах, таких как Bybit, OKeX, Huobi. Обзор этих и других крипто валютных бирж доступен по ссылке.
  • Первичные размещения ищите во вкладке Launchpad на этих биржах.

По ссылке найдете список полезных сайтов для анализа любой криптовалюты.

А вот второй вопрос про требования для инвесторов не много сложнее. Хоть и размещение токенов по моделям IDO, IEO, ICO и называется public sale (публичная продажа), не всегда легко и просто получить доступ к этому раунду. У каждого проекта свои требования, нужно читать документы перед публичным размещением. Они всегда в общем доступе.

Ниже я опишу самые частые требования для инвесторов. Они есть почти в каждом публичном раунде любой монеты.

• Что бы иметь возможность купить монеты на IDO нужно попасть в whitelist проекта. Это список, условно, надежных инвесторов, которые лояльны этому проекту.
• Что бы попасть в этот список, часто нужно выполнить ряд заданий. Самые стандартные:
  • Подписаться на соц сети проекта. Телеграм, твитер, дискорд и так далее
  • Ретвитнуть какой-либо пост проекта
  • Пригласить друга
  • Написать под каким-нибудь постом комментарий
  • Эти действия помогают проекту привлечь аудиторию к себе и внимание. Хорошо раскрученные соц сети помогают привлекать новых участников и повышают ценность монеты в будущем.
• Попасть в вайтлист мало, нужно понимать, почти всегда есть минимальный лимит покупки токена. И часто это не две копейки. Бывает, что это всего 200-300$. Но последние два раза, что я участвовал в IDO, минимальная сумма инвестиций была 2500$ с каждого кто попал в whitelist.
  • В 2023 году набирает популярность SHO у новых проектов на DAO MAKER, где между всеми желающими купить токен случайным образом разыгрывают аллокацию на определенное количество монет. Для участия в розыгрыше нужно иметь на своем крипто кошельке любой криптовалюты минимум на 500$. Аллокация дает право выкупить по заранее известной цене, заранее известное количество монет.

Что такое IDO: вестинг, клифф, TGE – как это помогает инвестировать

Теперь немного тонкостей. Изучаете вы монету перед инвестированием и нашли такую вот информацию: 10% TGE, 1 год клифф и вестинг 10% ежемесячно. Вроде как и ничего особенного, да и не особо понятно – но это критично важная информация для всех. Давайте разбираться.

• TGE – собственно это сам процесс создания токенов и распределения их на IDO. Понятие всегда идет вместе с IDO, ICO и т.д.
• Клифф (cliff) – это заморозка токенов сразу же после TGE. В период клифа никто с токенами ничего сделать не может, даже сами разработчики.
• Вестинг – это тоже заморозка или блокировка токенов, но в отличии от клифа тут есть различные варианты поэтапной разморозки

Важно:

Всегда перед инвестированием, читайте токеномику проекта. Там все эти данные будут. Даже если вы по итогу не попадете в вайтлист и не купите монету на раунде IDO, вы сможете реально оценить необходимость покупки уже на бирже, когда монета будет доступна абсолютно всем.

Пример как читать информацию про TGE, cliff, вестинг

Теперь давайте пример. Вот нашли вы такую информацию:

• Общая эмиссия новой криптовалюты – 20 млн токенов.
• На публичный раунд перед листингом на биржу выделяется, например, 20% токенов – это 2 млн штук.
• А дальше видим: 10% TGE, 1 год клифф и вестинг 10% ежемесячно
  • Это значит, что как только состоится раунд привлечения средств, все инвесторы получат в распоряжение после TGE только 10% своих токенов. Остальные 90% будут полностью заморожены ровно на 1 год. А дальше начнется период вестинга, который будет размораживать по 10% токенов каждый месяц.
• Итого: даже если мы не попали на IDO мы знаем, что основная масса токенов ранних инвесторов начнет поступать на рынок только через 1 год после IDO. И это очень хорошо.

В далекие времена, примерно в 2018 году, еще не было такой механики TGE, клиф и вестинг. Все 100% монет сразу же были доступны ранним инвесторам. А так как цена на этих раундах венчурного инвестирования намного ниже, чем после листинга на бирже. То эти инвесторы, сразу же после выхода монеты на биржу сливали все свои токены под ноль. Тем самым просто убивали цену и уничтожали проект, который только-только выходил на рынок.

Сам процесс заморозки токенов и поэтапной его разморозки привнес здоровый инвестиционный климат на рынок криптовалют. А вот про процесс сжигания криптовалюты, как работает и зачем нужен читайте тут.

В заключение: надеюсь, вы разобрались что такое IDO, ICO, IEO в криптовалюте. А так же узнали где искать проекты на ранних стадиях инвестирования, зачем нужен клифф и вестинг. Это те знания, которые помогут вам структурно и системно подойти к оценке любой криптовалюты. А значит и вложить свои деньги более эффективно.

---

Полезные ссылки для любого начинающего крипто инвестора:

• ТОП крипто бирж: обзор самых надежных
• 10 ошибок новичка, которые точно лишат вас денег
• Стратегии инвестирования
• Мощные инструменты для арбитража криптовалют и анализа кошельков

Личный выбор, биржа OKX.

• Анализ
• Безопасность
• Купить криптовалюту